BETA理财师_产品服务_贝塔数据

理财师必备移动展业管理工具

快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍

财经早报
微信文章转发助手
理财精品课
理财师微店

产品评价直观化

金融类产品评价，一眼看穿基金优劣

产品可视化展示
实时诊断策略报告
解读点评

资产检视智能化

洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家

盈亏提醒
产品异动
持仓诊断
客户订单

理财师必备工具整合化

一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持

保险计划书
宏观解读

营销线索

精准跟踪客户投资意向

实时反馈
阅读轨迹

成交意向

大数据分析用户喜好一目了然

客户喜好
成交意向